三大因素驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下降

時(shí)間:2024-02-18 17:51來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 作者:邱聰
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行業(yè)主要上市公司:寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國(guó)軒高科(002074);欣旺達(dá)欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯價(jià)格;中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量之比;中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯成本構(gòu)成;中國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格等

2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格持續(xù)下跌

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù),2023年以來(lái)我國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯價(jià)格持續(xù)下降。方形動(dòng)力電芯(磷酸鐵鋰)價(jià)格從2023年1月的0.82元/Wh下跌至2023年12月的0.43元/Wh,降幅超47%;方形動(dòng)力電芯(三元)價(jià)格從2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh,降幅超43%。

圖表1:2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯價(jià)格走勢(shì)圖(單位:元/Wh)

三大因素驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌

究其根本,2023年我國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌主要由三大因素驅(qū)動(dòng)。

一是,我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)供求失衡較為嚴(yán)重,行業(yè)供大于求,驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池企業(yè)價(jià)格戰(zhàn),導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌。具體來(lái)看,2018-2022年,我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量之比基本保持在80%以下,且整體呈下降趨勢(shì)。2022年,我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為545.9GWh,而裝車量?jī)H為294.6GWh,動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比僅為54%。2023年上半年,我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比下降至51.8%。行業(yè)供求失衡狀況加劇,動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)空間導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)越演越烈。

圖表2:2018-2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量之比(單位:%)

二是,2023年以來(lái),我國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵材料價(jià)格下降,動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本下降驅(qū)動(dòng)價(jià)格下跌。根據(jù)《鋰電池新能源汽車全生命周期成本研究2023》,我國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯成本構(gòu)成中,正極材料占比最高,約為40%;其次是隔膜,占比為25-30%;電解液占比15%-20%;負(fù)極材料占比10%左右。2023年,這四大動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌,其中成本占比最高的正極材料價(jià)格下跌幅度最大,1-12月磷酸鐵鋰-動(dòng)力型價(jià)格降幅為69.5%,三元材料-動(dòng)力型價(jià)格降幅為58.5%。動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格的全面下降使動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本出現(xiàn)較大幅度下降,從而驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌。

圖表3:中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯成本構(gòu)成占比(單位:%)

圖表4:2023年中國(guó)主要?jiǎng)恿︿囯姵夭牧蟽r(jià)格變化情況(單位:萬(wàn)元/噸,元/平方米,%)

三是,新能源汽車價(jià)格持續(xù)下降,新能源廠商盈利空間壓縮,為轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)壓力,新能源廠商壓低動(dòng)力鋰電池采購(gòu)價(jià)。新能源汽車成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是電池、電機(jī)和電控,合計(jì)占整車成本約50%,其中電池成本占新能源汽車成本比約40%,占比最高。根據(jù)JATO Dynamics披露的數(shù)據(jù),2015年以來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格快速下降,2023年上半年我國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格已經(jīng)下降至3.1萬(wàn)歐元/輛左右,不到2015年的一半。2023年以來(lái),新能源汽車廠商為獲取更多市場(chǎng)空間,也出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象,為了轉(zhuǎn)移盈利空間壓縮的壓力,新能源汽車廠商壓低動(dòng)力鋰電池采購(gòu)價(jià)格,從而也為動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌貢獻(xiàn)了一份力量。

圖表5:中國(guó)新能源汽車(純電動(dòng)車)成本結(jié)構(gòu)(單位:%)

圖表6:2015-2023年中國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格變化趨勢(shì)(單位:歐元/輛)

長(zhǎng)期來(lái)看動(dòng)力鋰電池價(jià)格保持下降趨勢(shì)

根據(jù)沙利文披露的數(shù)據(jù),2017年以來(lái),我國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格整體呈下降趨勢(shì),動(dòng)力鋰電池電芯平均價(jià)格從2017年的0.75元/Wh下降至2021年的0.52元/Wh,2022年由于上游材料價(jià)格大幅上漲,動(dòng)力鋰電池電芯平均價(jià)格大幅上漲至0.79元/Wh。2023年,動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格下跌,動(dòng)力鋰電池電芯平均價(jià)格估計(jì)在0.55元/Wh左右。

圖表7:2017-2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯平均價(jià)格變化趨勢(shì)(單位:元/Wh)

2022年,動(dòng)力鋰電池價(jià)格的大幅回升,主要是由于短期原材料價(jià)格的波動(dòng)引起的。根據(jù)對(duì)動(dòng)力鋰電池價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的分析,前瞻認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格將保持下降趨勢(shì)。具體來(lái)看,供應(yīng)端,動(dòng)力鋰電池資源和材料產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,供應(yīng)能力上漲,有利于動(dòng)力鋰電池成本下降,從而驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下降。制造環(huán)節(jié),動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)提高,低成本技術(shù)路線研發(fā)持續(xù)推進(jìn),動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,規(guī)模效應(yīng)疊加科技溢價(jià)下降驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池成本下降。消費(fèi)端,新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍處于快速上漲趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)疊加較激烈的競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致新能源汽車價(jià)格呈下降趨勢(shì),新能源廠商對(duì)動(dòng)力鋰電池廠商議價(jià)能力較強(qiáng),驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下降。總的來(lái)看,我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)階段,未來(lái)價(jià)格下降是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

圖表8:中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 鋰電池
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