動(dòng)力電池：2022年產(chǎn)量確定大增；2023年產(chǎn)能或過剩

時(shí)間:2022-10-21 08:38來源:電動(dòng)汽車觀察家 作者:朱玉龍
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2022年行至10月下旬，三季度數(shù)據(jù)揭開面紗，全年走勢也大體可判。由于全球貿(mào)易糾紛和產(chǎn)業(yè)自主的思潮，全球動(dòng)力電池格局正在發(fā)生深遠(yuǎn)變化。我認(rèn)為：
2022年全年動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到530GWh左右，比去年增長1.42倍；
2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會(huì)下降，動(dòng)力電池供應(yīng)可能過剩；
歐美自建動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是必然。中國電池企業(yè)應(yīng)該積極參與海外競爭，從中國本土制造到中國輸出制造基地。
 
01
增勢將保持到四季度
 
1）月度數(shù)據(jù)概覽
 
我們還是從月度數(shù)據(jù)來看，9月份產(chǎn)量：
 
動(dòng)力電池產(chǎn)量59.1GWh，同比增長155.2%，環(huán)比增長18.1%；
三元電池產(chǎn)量24.3GWh，同比增長152.1%，環(huán)比增長26.1%；
磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量34.8GWh，同比增長157.4%，環(huán)比增長13.0%。
 
從產(chǎn)量來看，59GWh這個(gè)數(shù)字是今年的新高。今年的走勢，除了4月份出現(xiàn)波動(dòng)以外，整個(gè)產(chǎn)量是一根非常陡峭的上升曲線。2022年底有個(gè)補(bǔ)貼退坡的節(jié)點(diǎn)，所以今年把車制造出來拿到合格證，這對(duì)于汽車企業(yè)還是很重要的。因此，我預(yù)估2022年Q4還會(huì)延續(xù)這種狀態(tài)，產(chǎn)量增勢會(huì)更加陡峭。
 
動(dòng)力電池裝機(jī)量是根據(jù)國內(nèi)的合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來的，9月動(dòng)力電池裝車量31.6GWh，同比增長101.6%，環(huán)比增長14.0% ；三元電池裝車量11.2GWh，占總裝車量35.4%，環(huán)比增長6.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量20.4GWh，同比增長113.8%，環(huán)比增長18.5%。
 
動(dòng)力電池產(chǎn)量部分用于國內(nèi)裝車，部分出口。2022年開始，中國動(dòng)力電池出口量增長很快。電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，9月出口6.8GWh。
 
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圖1 9月動(dòng)力電池概覽
 
1-9月的產(chǎn)量和國內(nèi)裝機(jī)量的差值是169.2GWh，出口量為90.6GWh，還有78.6GWh可能作為庫存?zhèn)湄洠?/span>又或者是分類的原因有差異。目前美國、歐洲地區(qū)的產(chǎn)量和中國差距巨大，我們產(chǎn)業(yè)鏈成熟度和規(guī)模在全球范圍內(nèi)具備非常強(qiáng)的競爭力。
 
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圖2 缺口中有一大半是出口了
 
從季度來看，中國的規(guī)模增長顯著，產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升，從一季度的100GWh，到三季度實(shí)現(xiàn)了150GWh以上，預(yù)估四季度能實(shí)現(xiàn)170-175GWh的量。全年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到530GWh左右，比去年增長1.42倍。
 
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圖3 從季度來看產(chǎn)量
 
02
產(chǎn)能明年或過剩
 
動(dòng)力電池產(chǎn)量爆發(fā)，和中國新能源汽車發(fā)展分不開。新能源汽車的車型分布，也直接影響動(dòng)力電池格局。
 
2022年中國新能源乘用車的使用量占了90%以上，其中純電動(dòng)占比80%，插電混動(dòng)占比10%。下一步隨著區(qū)域向下滲透趨勢，二三線城市插電車型增長會(huì)更快。油價(jià)的提升，也催生了1-2kWh混動(dòng)車型的需求。中國在未來3年可能會(huì)有混動(dòng)化加速滲透的趨勢——這意味著混動(dòng)系統(tǒng)所需功率型動(dòng)力電池迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。
圖5 2022年中國動(dòng)力電池的使用拆分
具體來看主要是以下趨勢：
 
1）持續(xù)的積極的產(chǎn)能增長：中國動(dòng)力電池供應(yīng)正在快速增長，大部分企業(yè)都有積極的擴(kuò)張計(jì)劃，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。
 
2）未來的市場整合：大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)不足的二三線電池企業(yè)可能會(huì)在中期內(nèi)供求失衡狀況加劇，這可能會(huì)引發(fā)市場整合。同時(shí)汽車企業(yè)也在積極籌備進(jìn)入電池領(lǐng)域，進(jìn)行垂直整合。
 
中國的鋰電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入紅海階段。在政府補(bǔ)貼政策，以及高油價(jià)的雙重推動(dòng)下，新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到一個(gè)很高的數(shù)字。但是需要注意的是，目前三分之一的滲透率是透支未來得到的，因此，繼續(xù)突破增長的難度會(huì)非常大。
 
中國市場供應(yīng)過剩的擔(dān)憂已經(jīng)出現(xiàn)。2028年，中國電池產(chǎn)能將達(dá)到2501GWh。
 
目前的情況是，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，隨之電池供應(yīng)就會(huì)過剩。產(chǎn)能過剩將引發(fā)市場整合，工廠的產(chǎn)能利用率下降。
 
由于市場整合，部分企業(yè)也有可能兼并重組，技術(shù)進(jìn)步和供過于求將進(jìn)一步降低動(dòng)力電池成本。 
 
這個(gè)時(shí)候，企業(yè)拼的不再是產(chǎn)能而是技術(shù)。通過技術(shù)將動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，使電池的可用性得到擴(kuò)展。
 
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圖6 中國動(dòng)力電池產(chǎn)能的擴(kuò)展
 
03
三元寧德時(shí)代大幅領(lǐng)先；鐵鋰格局可能持續(xù)變化
 
從供應(yīng)商來看，三元方面，9月寧德時(shí)代裝機(jī)5.85GWh，環(huán)比增加有限；中創(chuàng)新航裝機(jī)1.25GWh，LG能源裝機(jī)0.94GWh。
 
目前在這個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)拓展的，主要包括中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源和億緯鋰能。比亞迪和國軒高科已經(jīng)將主力供應(yīng)放在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。
 
磷酸鐵鋰方面，9月寧德時(shí)代裝機(jī)9.27GWh。這個(gè)數(shù)據(jù)和特斯拉在國內(nèi)交付很有關(guān)系。寧德時(shí)代在特斯拉的供應(yīng)中，用于出口和北美的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版版車型需求一直很穩(wěn)定。9月，比亞迪裝機(jī)7.08GWh。后續(xù)隨著特斯拉逐步平衡，兩家的差距將會(huì)逐漸拉平。
 
9月，國軒高科裝機(jī)1.28GWh；中創(chuàng)新航裝機(jī)數(shù)據(jù)為0.7GWh，說明磷酸鐵鋰產(chǎn)能也上來了；瑞浦蘭鈞的量也被拉高到0.65GWh。
 
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圖7 9月供應(yīng)商的裝機(jī)量情況
 
在產(chǎn)品力方面，能跟上寧德時(shí)代的三元電池企業(yè)并不多，很多企業(yè)的創(chuàng)新聚焦于高速疊片的技術(shù)路線。不過，在磷酸鐵鋰方面，二線企業(yè)也都在做類似刀片電池的產(chǎn)品。隨著各種長短刀的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年磷酸鐵鋰電池企業(yè)競爭格局會(huì)有更大的變化。
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圖8 2022年1-9月供應(yīng)商的裝機(jī)量情況

04
海外的拓展
 
到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)短缺分別為378 GWh和284 GWh，可以從數(shù)據(jù)上看出預(yù)期短缺的嚴(yán)重性。同時(shí)，汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)展電動(dòng)汽車的產(chǎn)品型譜，進(jìn)一步加劇了動(dòng)力電池供應(yīng)短缺，從而鼓勵(lì)更多的超級(jí)工廠進(jìn)行投建。 
 
美國因?yàn)椤督档屯浄ò浮返囊�，開啟了建設(shè)狂潮。自 2021年初以來，美國投建15個(gè)電池項(xiàng)目。到2026年，產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增長五倍以上；2031年，產(chǎn)能預(yù)計(jì)再增長86%。大多數(shù)新宣布的超級(jí)工廠都坐落在同一地理區(qū)域，這一區(qū)域也稱為“美國電池帶”。
 
我們看到日本、韓國的電池企業(yè)和美國的整車企業(yè)非常積極在美國電池帶布局電池產(chǎn)能。
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圖9 美國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶
 
根據(jù)這個(gè)方案，美國將會(huì)發(fā)展出獨(dú)立的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
美國和歐洲的電池產(chǎn)業(yè)都干得熱火朝天，那我們應(yīng)該怎么公允地看待這個(gè)法案和中國電池產(chǎn)業(yè)面對(duì)的全球競爭呢？
 
一個(gè)國家處在劣勢下，希望發(fā)展自己的產(chǎn)業(yè)，想要在新的時(shí)代發(fā)展是無可厚非的。主要是我們還不適應(yīng)我們做了第一，美國、歐洲、日韓都在我們后面。
 
針對(duì)電池企業(yè)，我認(rèn)為有兩點(diǎn)值得注意：
 
第一，中國的產(chǎn)業(yè)鏈，是有了先發(fā)優(yōu)勢，但如果把自己定位太高，是非�？赡鼙惶娲摹Ｖ袊髽I(yè)很可能會(huì)有人才和技術(shù)溢出，成就其他國家的企業(yè)。
 
第二，有效的策略，是參與全球競爭，在歐洲和美國建設(shè)工廠。只有不斷奔跑和迭代才有持續(xù)領(lǐng)先的希望。從中國本土制造到中國輸出制造基地，這是產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢。
 
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圖10 全球的電池需求
最后，我覺得需要給中國的電池產(chǎn)業(yè)鏈點(diǎn)個(gè)贊。可以看到跑在前面的企業(yè)壓力也很大。發(fā)展新能源汽車和動(dòng)力電池已經(jīng)成為擁有汽車工業(yè)國家的共識(shí)，所以我們走過的路和行之有效的政策，其他國家也會(huì)學(xué)習(xí)，堅(jiān)定去執(zhí)行。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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