馴服動(dòng)力電池這頭怪獸 | 血色2023

時(shí)間:2024-01-11 09:00來(lái)源:C次元 作者:張之棟
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汽車行業(yè)百年未有之大變局,中國(guó)汽車由大到強(qiáng)的契機(jī),就歸結(jié)于“新能源”3個(gè)大字。然而在新能源汽車潮流的沖擊下,產(chǎn)品的功能定義,甚至是底層邏輯,都開始發(fā)生改變。

 

冰箱彩電大沙發(fā)、智能駕駛、智能座艙……各種功能點(diǎn)被發(fā)掘出來(lái),為新能源汽車錦上添花的同時(shí),也在不斷奠定著新能源汽車行業(yè)的薄弱基礎(chǔ)。

 

時(shí)來(lái)天地同借力,當(dāng)大家都堅(jiān)定了汽車新能源方向之后,剩下的只有拼命往里擠。這個(gè)時(shí)候,如果誰(shuí)來(lái)使絆子、卡脖子,被“群起而攻之”,也就成為一件情理之中的事。

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“當(dāng)前動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%~50%,甚至60%,現(xiàn)在我不是在給寧德時(shí)代打工嗎?”

 

2022年的世界動(dòng)力電池大會(huì)上,廣汽董事長(zhǎng)曾慶洪將矛頭直指寧德時(shí)代。而也正是從那一刻開始,動(dòng)力電池企業(yè)與車企之間的矛盾,逐漸尖銳起來(lái)。

 

其中的恩怨情仇很簡(jiǎn)單,大家都在使勁向前沖,卻突然冒出來(lái)一個(gè)拖后腿的,而且還比你掙得錢多、掙得容易,擱誰(shuí)身上誰(shuí)都要掀一掀桌子。

 

于是,車企自研自造動(dòng)力電池、扶持二供……一套組合拳下來(lái),動(dòng)力電池市場(chǎng)的紛亂爭(zhēng)端,也逐漸蔓延到了2023年。

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如果說(shuō)2023年是動(dòng)力電池行業(yè)回歸理性的一年,那么“白色石油”的崩盤,完全可以看做是一根尤為關(guān)鍵的“稻草”。

 

動(dòng)力電池成本高有目共睹,產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不均,話語(yǔ)權(quán)不平衡,致使廣大車企“揭竿而起”,與寧德時(shí)代等電池廠商,大打口水仗。

 

緊接著,事情就越搞越大,各大車企領(lǐng)導(dǎo)人更是將血淋淋的問(wèn)題,直接暴露在所有人面前。因?yàn)榇蠹叶贾,只有在眾目睽睽之下,?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,才會(huì)更快地迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

 

退一步講,其實(shí)問(wèn)題的核心從來(lái)不是誰(shuí)給誰(shuí)打工,而是如何分配蛋糕,讓所有人都獲益。

 

而當(dāng)碳酸鋰從60萬(wàn)/噸的高點(diǎn),跌落至10萬(wàn)元/噸,動(dòng)力電池行業(yè)終于有了“撥開烏云見月明”的意思。

01

 

動(dòng)力電池,不再是上游說(shuō)了算
 

碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng),既是市場(chǎng)調(diào)節(jié),也是各種力量推動(dòng)下的結(jié)果。但如果說(shuō)碳酸鋰跌落神壇的“導(dǎo)火索”,可能還是要?dú)w結(jié)到寧德時(shí)代的頭上。

 

彼時(shí),汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)剛剛開打,便有媒體曝出,寧德時(shí)代推出了“鋰礦返利”計(jì)劃,以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池降價(jià)。

 

什么是“鋰礦返利”?

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簡(jiǎn)而言之,就是寧德時(shí)代銷售的部分動(dòng)力電池,在年底以20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格結(jié)算,若簽訂時(shí)高于該價(jià)格,則將向車企返還差價(jià)。而簽署該協(xié)議的車企,也需要承諾將80%的電池采購(gòu)量鎖定在寧德時(shí)代。

 

這是一次豪賭,賭得就是2023年年底,碳酸鋰究竟會(huì)降到什么地步。

 

當(dāng)時(shí)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)還在40萬(wàn)元/噸左右,比20萬(wàn)元/噸高出一倍。如果賭錯(cuò),寧德時(shí)代將面臨更多虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

 

只不過(guò)現(xiàn)在看來(lái),寧王還是那個(gè)“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的寧王。雖然不清楚2023年年底,那些簽訂了協(xié)議的車企,會(huì)與寧德時(shí)代如何交割,但至少寧德時(shí)代不會(huì)吃虧。

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價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)輕易停止,比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福就曾公開表示:“當(dāng)下是快魚吃慢魚的時(shí)代,不是大魚吃小魚的時(shí)代,車企在未來(lái)3~5年如果沒(méi)沖上去,就沒(méi)機(jī)會(huì)了。未來(lái)3~5年內(nèi),車市整體或不同細(xì)分市場(chǎng)會(huì)持續(xù)開打價(jià)格戰(zhàn)。”

 

這樣的背景下,所有的車企都不會(huì)放任動(dòng)力電池成本繼續(xù)居高不下。

 

可能正是看到了其中的“死結(jié)”,寧德時(shí)代才下定決心解決矛盾,調(diào)停了動(dòng)力電池上游供應(yīng)鏈的無(wú)序生長(zhǎng)。

 

就像我們?cè)?jīng)學(xué)過(guò)的那樣,商品價(jià)格受市場(chǎng)供求影響,圍繞價(jià)值上下波動(dòng)。動(dòng)力電池其實(shí)也是一樣。車企對(duì)動(dòng)力電池需求增加,也就進(jìn)一步對(duì)碳酸鋰等原材料的需求增加,進(jìn)而使得其短期內(nèi)掌握了主動(dòng)權(quán)。

 

但,時(shí)代在變,需求在變,市場(chǎng)也總是在變。

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如今汽車大市場(chǎng)疲軟情況下,車企們想要大力發(fā)展新能源汽車,想要大打價(jià)格戰(zhàn),就必然要將動(dòng)力電池上游原材料供應(yīng)商的“卡脖子”問(wèn)題解決,重新奪回話語(yǔ)權(quán)。

 

那么,在這個(gè)過(guò)程中,像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池企業(yè),又會(huì)扮演什么樣的角色呢?

 

02

 

技術(shù)創(chuàng)新、出海、產(chǎn)能過(guò)剩……

 

車企自研自造電池,當(dāng)然更具備所謂的長(zhǎng)期主義,但不容忽略的一點(diǎn)在于,千萬(wàn)不能太高估自己,畢竟叫比亞迪的只有一個(gè)。

 

特斯拉不行嗎?可能真不行,哪怕強(qiáng)如特斯拉,其4680電池依舊處于難產(chǎn)狀態(tài)。而且無(wú)獨(dú)有偶的是,有消息稱,蔚來(lái)已經(jīng)停掉了自家的電池業(yè)務(wù),改與蜂巢能源合作,相關(guān)研究人員也被裁掉。

 

沒(méi)辦法,實(shí)在燒不動(dòng)了。實(shí)際情況也表示,動(dòng)力電池企業(yè)并沒(méi)有那么容易,被車企所替代掉。

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或許是意識(shí)到了目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的困頓,各大電池廠商,不約而同的選擇了出海求發(fā)展。但是,在別人的地盤上做事,豈會(huì)那么簡(jiǎn)單?

 

2023年7月,歐盟理事會(huì)通過(guò)《新電池法》。按照新法規(guī),自2027年起,動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”,記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。

 

這是全球首個(gè)將碳足跡作為對(duì)產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的政策,我們承認(rèn)其對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)行的促進(jìn)作用,但也不必否認(rèn),這項(xiàng)法規(guī)大大提高了中國(guó)動(dòng)力電池出口歐洲市場(chǎng)的門檻。

 

而美國(guó)的相關(guān)政策,則更具貿(mào)易保護(hù)色彩。

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美《反通脹法案》要求,電動(dòng)汽車必須滿足“關(guān)鍵礦物來(lái)自于美國(guó)或美國(guó)自貿(mào)協(xié)定國(guó)家”“在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比”2項(xiàng)條件,才有資格獲得每輛車7500美元的稅收抵免,只滿足其中一項(xiàng)可獲得3750美元稅收抵免。

 

而且,《反通脹法案》明令,中國(guó)的特別實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)的電池,2024年后也拿不到退稅。

 

也正是因?yàn)檫@樣那樣的政策,寧德時(shí)代出海屢遭碰壁。不是今天匈牙利工廠停止建設(shè),就是與福特合作的美國(guó)工廠終止合作。雖然最終都回應(yīng)稱“按原計(jì)劃進(jìn)行”,但其中的苦楚只有自己知道。

 

最后話再說(shuō)回來(lái),盡管出海很難,卻必須要做。因?yàn)檫@不僅僅是為了更多的增量市場(chǎng),也是為了國(guó)產(chǎn)新能源汽車出海“打前站”。

 

至于國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng),則又是另外一種情況。

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據(jù)韓國(guó)SNE Research最新數(shù)據(jù),2023年1—11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席,分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技。

 

6家中國(guó)電池企業(yè)市占率達(dá)63.7%,足以可見中國(guó)電池廠商的強(qiáng)勢(shì)之處。而在國(guó)內(nèi),這些動(dòng)力電池企業(yè)更是“卷”得,令人發(fā)指。

 

2023中國(guó)汽車重慶論壇上,長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示,預(yù)計(jì)到2025年,中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh~1200GWh。目前行業(yè)總的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

 

沒(méi)錯(cuò),就是產(chǎn)能過(guò)剩。甚至有消息稱,目前各大電池廠商,已經(jīng)堆積了不少庫(kù)存。而這樣的情況,只有一個(gè)解決方法——低價(jià)傾銷,以至于整體營(yíng)銷環(huán)境,越變?cè)讲睢?/p>

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總得來(lái)說(shuō),動(dòng)力電池企業(yè)還是存在2個(gè)天然的壁壘,一個(gè)是規(guī);闹圃炷芰,另外一個(gè)則是長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累下的技術(shù)創(chuàng)新能力。

 

但可惜的一點(diǎn),為了加深自己護(hù)城河,各大電池廠商,似乎都選擇了擴(kuò)充產(chǎn)能的捷徑,而不是真正對(duì)電池技術(shù)進(jìn)行根本性地突破創(chuàng)新。不是新瓶裝舊酒,就是做一些結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。

 

亦或者,他們對(duì)于電池技術(shù)的底層創(chuàng)新也都在做,只不過(guò)確實(shí)太難,沒(méi)有做出來(lái)。鈉離子電池、固態(tài)電池等,都存在于實(shí)驗(yàn)室中,受限于成本,很難大規(guī)模量產(chǎn)裝車。

 

看似重歸理性的動(dòng)力電池行業(yè),依舊隱藏著危機(jī)。而這偌大的新能源汽車市場(chǎng),始終還在等待一位孤勇者,馴服動(dòng)力電池這頭怪獸。


(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池
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