近日，盛新鋰能(002240.SZ)發(fā)布公告稱，10月31日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得通過。 

 

　　盛新鋰能表示，目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。 

　　盛新鋰能于7月23日發(fā)布的《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過230,334.50萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還債務。 

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”），共1名特定對象，符合中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門規(guī)定的不超過三十五名發(fā)行對象的規(guī)定。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式全額認購本次非公開發(fā)行的股份。發(fā)行對象已與公司簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》及《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。 

 

　　本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司關于本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為42.99元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行價格作相應調(diào)整。在定價基準日至發(fā)行日期間，如中國證監(jiān)會對發(fā)行價格進行政策調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將做相應調(diào)整。 

 

　　2022年5月17日，公司2021年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅）。公司2021年度權益分派已于2022年5月30日實施完畢。根據(jù)公司2021年度權益分派實施情況和公司非公開發(fā)行股票方案的定價原則，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格做相應調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行價格=調(diào)整前的發(fā)行價格42.99元/股-每股派發(fā)的現(xiàn)金紅利0.1元=42.89元/股。 

 

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不低于46,630,917股（含本數(shù)）且不超過53,703,543股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，且不低于發(fā)行后公司總股本的5%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準文件為準。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉增股本等除權事項，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將作相應調(diào)整。 

 

　　比亞迪認購的本次發(fā)行的股份自該等股票上市之日起36個月內(nèi)不進行轉讓。限售期結束后減持需遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》的有關規(guī)定。本次發(fā)行結束后，比亞迪認購取得的本次發(fā)行股票由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因所衍生取得的股份亦應遵守上述限售期安排。 

 

　　公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為比亞迪股份有限公司。2022年5月17日，公司召開2021年年度股東大會，選舉比亞迪董事會秘書李黔為非獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定，比亞迪成為公司的關聯(lián)方，比亞迪參與認購本次非公開發(fā)行構成與公司的關聯(lián)交易。 

 

　　截至預案公告之日，公司控股股東為盛屯集團，實際控制人為姚雄杰，本次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東與實際控制人不變。本次非公開發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。 

 

　　盛新鋰能表示，本次向特定對象發(fā)行的目的為引入下游鋰電池龍頭客戶戰(zhàn)略合作，發(fā)揮協(xié)同效應，助力公司加快實現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領先企業(yè)”戰(zhàn)略目標；優(yōu)化公司資本結構，滿足營運資金需求。 

 

　　盛新鋰能于7月23日公布的《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復報告(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉永澤、王洋。