今年以來,一場圍繞氫能產(chǎn)業(yè)的競速賽正在上演。在政策與市場的雙重驅(qū)動下,氫能的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展和創(chuàng)新,中國石化(600028.SH)等公司主導(dǎo)的大型綠氫項目落地,綠氫正逐漸替代傳統(tǒng)的灰氫,為鋼鐵、化工等行業(yè)的脫碳轉(zhuǎn)型提供有力支持;燃料
電池汽車進(jìn)入放量提速期,宇通客車(600066.SH)等公司迎來相關(guān)業(yè)務(wù)增長。
雖然制氫、用氫環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出的勢頭令人振奮,但氫能產(chǎn)業(yè)鏈的完善之路并非一帆風(fēng)順。業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示,中游儲存與運輸環(huán)節(jié)的“中間冷”現(xiàn)狀,正在成為氫能發(fā)展的重要瓶頸,這不僅影響了氫能產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性和安全性,還拖累了相關(guān)上市公司的業(yè)績和前景。如何解決這一“中游問題”,將持續(xù)考驗著各方的智慧與耐心。
政策與市場共舞 汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)活躍
目前氫能主要用于工業(yè)、交通、電力、建筑四大能源消費領(lǐng)域,而在我國,交通領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展較快,特別是在公交、重卡等燃料電池車輛方面取得了顯著進(jìn)展。此外,10月我國首艘氫燃料電池動力示范船“三峽氫舟1”號在湖北宜昌完成首航,這標(biāo)志著氫燃料電池技術(shù)在我國內(nèi)河船舶應(yīng)用實現(xiàn)零的突破。
根據(jù)中汽協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年11月,燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1000輛,同比分別增長123.9%和76.3%;1-11月,燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成4000輛,同比分別增長48.9%和56.9%。這顯示出氫燃料電池車逐漸進(jìn)入放量階段,產(chǎn)銷持續(xù)高增長。
財經(jīng)評論員張雪峰向財聯(lián)社記者表示,氫能源在交通領(lǐng)域的技術(shù)突破將有助于加快氫能源的發(fā)展周期。“交通領(lǐng)域?qū)δ茉吹男枨罅烤薮,如果氫能源在船舶、航空和汽車等交通工具上得到廣泛應(yīng)用,將增加氫能源市場的規(guī)模和需求。這有助于推動氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,吸引更多資金和資源投入,促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和成本下降。”
按照氫燃料車的品牌統(tǒng)計,2023年1-11月,鄭州宇通客車?yán)塾嬌想U量第一,為847輛,占比16%;佛山飛馳科技累計上險量第二,為502輛,占比10%;廈門金龍汽車(600686.SH)累計上險量第三,為488輛,占比9%。
其中,根據(jù)宇通客車此前披露,2022年,公司銷售燃料電池客車323輛,實現(xiàn)收入5.13億元。
不過,宇通客車公司相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示,整體來看,今年氫燃料電池車的訂單還算不上很火爆,“主要是因為銷售價格比較昂貴,還是比較依賴五大示范城市群在給予補(bǔ)貼后進(jìn)行的采購。”
據(jù)悉,財政部等五部門于2021年印發(fā)了《關(guān)于啟動新一批燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》,示范期為4年,建設(shè)5大燃料電池汽車政策支持示范城市群。按照五大城市群統(tǒng)計口徑,2023年1-11月,河北示范城市群累計上險量最多,為1963輛,北京、河南、上海、廣東示范城市群分別為1693輛、1595輛、982輛和360輛。
除了公交、重卡等商用車,在乘用車領(lǐng)域,如上汽集團(tuán)(600104.SH)、長安汽車(000625.SZ)、長城汽車(601633.SH)等也在積極研發(fā)氫能乘用車,也取得了一定的成果,今年逐步有配備了氫電系統(tǒng)的新款車型進(jìn)入市場。
在氫燃料電池方面,我國的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷提升。燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量方面,2023年1-11月累計達(dá)521.21MW,同比增長10%以上。按照廠商統(tǒng)計,1-11月,億華通(688339.SH)累計裝機(jī)量第一,為103105.6kW,占比23%;捷氫科技累計裝機(jī)量第二,為64088.5kW,占比14%;重塑能源累計裝機(jī)量第三,為58062kW,占比13%。
根據(jù)Incopat披露的信息,截至2023年11月,中國燃料電池領(lǐng)先企業(yè)中,燃料電池專利數(shù)量最多的是億華通,燃料電池專利數(shù)量超1300項,其余企業(yè)燃料電池專利數(shù)量均在300項以下。
不過,財聯(lián)社記者關(guān)注到,包括億華通與12月新晉赴港上市的國鴻氫能(9663.HK)等龍頭在內(nèi),氫燃料電池系統(tǒng)的較多公司近年處于持續(xù)虧損狀態(tài)。
億華通相關(guān)人士向財聯(lián)社記者分析,這主要是因為目前氫燃料電池系統(tǒng)尚處于產(chǎn)業(yè)化的初期階段,產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,各方面成本投入不斷攀升。而近幾年在燃料電池技術(shù)不斷進(jìn)步的前提下,燃料電池成本已經(jīng)大幅下降,相信隨著規(guī);倪M(jìn)一步擴(kuò)大,燃料電池成本將會繼續(xù)下降。
儲運領(lǐng)域效率不足 基礎(chǔ)設(shè)施仍待提升
現(xiàn)階段,制約氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸也逐漸凸顯出來。張雪峰稱,氫燃料電池技術(shù)還需要進(jìn)一步發(fā)展,以提高其效率和可靠性。同時,氫能源在使用和生產(chǎn)方面的成本較高。“降低氫燃料電池系統(tǒng)的制造成本,提高氫制備和儲存的效率,是重要的發(fā)展方向。”
據(jù)悉,氫的自然屬性使其儲運難度相對較大,尤其是在純凈狀態(tài)下不易運輸。目前,我國氫的儲存方式主要包括氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)三種,但每種方式都存在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的挑戰(zhàn)。
環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向財聯(lián)社記者稱,高壓氣態(tài)儲氫是當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛也最為成熟的儲氫技術(shù),但國內(nèi)生產(chǎn)的儲氫瓶的核心部件如閥門、內(nèi)膽和高端碳纖維仍依賴進(jìn)口,導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)市場競爭力有所受限,且還需要進(jìn)一步提高儲氫瓶的承壓強(qiáng)度和安全系數(shù)。
“目前主流的高壓氣瓶運輸方式,更適用于中短途和小規(guī)模的氫氣運輸需求,通過發(fā)展有機(jī)和低溫液態(tài)儲氫方式,有望實現(xiàn)相對低成本的長距離氫氣運輸。長期來看,管道運輸有望成為長距離和大規(guī)模氫氣運輸?shù)淖罴涯J,但我國在這一領(lǐng)域還處于初級階段。”許杰進(jìn)一步稱。
財聯(lián)社記者關(guān)注到,不少上市公司正針對液態(tài)儲氫領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)儲備。富瑞特裝(300228.SZ)募集資金投向“氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥研發(fā)項目”。金宏氣體(688106.SH)披露在研項目方面,公司正致力于得到可以用于液態(tài)儲氫的催化劑。公司認(rèn)為,在液態(tài)儲氫材料加氫和脫氫過程中,反應(yīng)速度一般比較慢,可以借助催化劑來加快反應(yīng)速度。致遠(yuǎn)新能(300985.SZ)表示,公司有低溫液態(tài)儲氫氣瓶及配套供氫系統(tǒng)等研發(fā)技術(shù)儲備。
此外,許杰介紹,固態(tài)儲能有利于提高儲氫材料的化學(xué)穩(wěn)定性,是今年氫能市場上更受關(guān)注的技術(shù),但整體處于材料開發(fā)和試驗階段,距離大規(guī)模商業(yè)化還有距離。
據(jù)悉,厚普股份(300471.SZ)此前披露,其首個氫能全場景的科研示范項目設(shè)備發(fā)貨,標(biāo)志著其率先完成金屬固態(tài)儲氫技術(shù)的商業(yè)落地,圣元環(huán)保(300867.SZ)的“泉港固態(tài)儲氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項目”被選入福建省2023年的重點項目名單,此項目正在建設(shè)中。寶武鎂業(yè)(002182.SZ)12月披露的投資者活動記錄顯示,鎂基固態(tài)儲氫材料是未來國家氫能戰(zhàn)略的重要組成部分,目前公司鎂儲氫中試生產(chǎn)線設(shè)備逐步安裝到位,預(yù)計年底前開始試產(chǎn)。
寶武鎂業(yè)認(rèn)為,鎂儲氫有廣泛的應(yīng)用場景,例如鋼廠通過固態(tài)儲氫可以極大提升用氫的安全性,并能實現(xiàn)規(guī)模儲存與運輸,還能有效利用鋼廠的余熱供能,將極大推動鋼鐵從碳冶金走向氫冶金發(fā)展。鎂基固態(tài)儲運氫車可根據(jù)場景需求組合達(dá)到更高容量的氫氣儲存能力,以及進(jìn)行氫氣的大規(guī)模、長距離運輸。
另外,盡管氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍顯不足。目前,加氫站的數(shù)量和分布都不能滿足氫能汽車的需求。
金龍汽車相關(guān)人士就向財聯(lián)社記者提出,加氫站缺少,是目前制約氫能汽車發(fā)展的一大瓶頸,“這是一項長期系統(tǒng)性工程,不是單靠制造廠商的力量可以解決的。”此外,該人士還稱,氫能的安全性還需要進(jìn)一步提升,并需要得到市場的更廣泛認(rèn)可。
根據(jù)GGII《中國加氫站數(shù)據(jù)庫》,截至2023年10月底,國內(nèi)累計建成加氫站376座,2023年國內(nèi)新建成加氫站44座,在建及進(jìn)入招標(biāo)階段的加氫站數(shù)量達(dá)到72座,預(yù)計到今年年底,國內(nèi)加氫站累計建成數(shù)量將突破400座。參考主要省份的氫能發(fā)展規(guī)劃,2025年加氫站建設(shè)目標(biāo)合計達(dá)1187座,仍有較大增長空間。
綠氫崛起引領(lǐng)新趨勢 國產(chǎn)化裝備步伐加快
今年另一項值得關(guān)注的進(jìn)展是,以“綠氫”為代表的低碳制氫方式正在逐步取代傳統(tǒng)的“灰氫”和“藍(lán)氫”。
6月,我國首個萬噸級新能源制氫項目——內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項目成功制取第一方氫氣;8月,中國石化宣布,我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項目、更是我國首個實現(xiàn)綠氫規(guī);I(yè)應(yīng)用的項目——新疆庫車綠氫示范項目全面建成投產(chǎn)。
許杰稱,這些重點項目的投產(chǎn)意義重大,首先,在規(guī)模上實現(xiàn)了突破,將可再生能源制氫的產(chǎn)能提升到了一個新的數(shù)量級;其次,在工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了綠氫對灰氫的批量替代,具有重要的示范作用;最后,其成功建設(shè)和運營對于推動全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新和成本降低具有顯著的帶動效應(yīng)。
在此背景下,電解槽作為綠氫生產(chǎn)的核心設(shè)備,地位日益凸顯,市場呈現(xiàn)出大型化、快速增長和份額向龍頭集中的趨勢。
今年以來,多家廠商發(fā)布了大型電解槽產(chǎn)品。例如,光伏龍頭隆基綠能(601012.SH)發(fā)布了全新一代堿性電解水制氫設(shè)備ALKG系列產(chǎn)品,產(chǎn)氫量分別達(dá)到1200N m³/h、1500N m³/h、2000N m³/h、3000N m³/h。此外,上海電氣(601727.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、天合元氫等企業(yè)也紛紛發(fā)布了2000N m³/h及以上的電解槽產(chǎn)品。
根據(jù)統(tǒng)計,2023年1-12月,已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項目共19個,合計電解槽招標(biāo)量達(dá)1882MW。從2023年綠氫項目開工及EPC招標(biāo)情況看,共10.87萬噸綠氫項目已開工,220390 Nm3/h、近314套電解槽將陸續(xù)迎來招標(biāo)。
從公開中標(biāo)份額的項目看,電解槽企業(yè)的第一候選人中,派瑞氫能位列第一,26046.6萬元,占比16%;隆基氫能第二,23728萬元,占比15%;陽光電源(300274.SZ)第三,21284.68萬元,占比13%。TOP3企業(yè)的市場占比為近50%。這表明龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌效應(yīng)保持了領(lǐng)先地位。
已開標(biāo)項目的電解槽類型大多為堿性電解槽,入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價格平均分別為795.51萬元/套和735.82萬元/套(1000 Nm3/h);而PEM電解槽價格平均為726.49萬元/套(200Nm3/h)。不過,隨著入局企業(yè)增多和市場競爭加劇,電解槽設(shè)備價格戰(zhàn)愈演愈烈。統(tǒng)計顯示,堿性電解槽的今年成交價格對比2022年下降約15%-20%。
另一方面,隨著氫能技術(shù)的突破和國產(chǎn)化進(jìn)程的加快,我國氫能裝備的市場份額也逐步提升。根據(jù)國際能源署IEA的報告,中國氫能起步雖然較晚,但是在電解槽部署方面處在全球領(lǐng)先位置。2020年,中國電解制氫產(chǎn)能占全球不到10%,2022年則快速增長至200MW以上,占全球裝機(jī)容量的30%。而預(yù)計到2023年底,中國電解槽裝機(jī)容量預(yù)計將達(dá)到1.2GW,占全球總?cè)萘康?0%。
(責(zé)任編輯:子蕊)