碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌 鋰礦企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？

時(shí)間:2023-11-29 17:44來(lái)源:綠研院 作者:子蕊
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數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月29日下午15:00收盤，碳酸鋰期貨主力合約最新價(jià)為109850元/噸，跌4400元/噸，跌幅3.85%。前一天收盤價(jià)為113200元/噸，報(bào)跌4.91%。
 
而期貨價(jià)格的變化影響著現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)，因?yàn)楝F(xiàn)貨價(jià)格是市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格的反饋。
 
現(xiàn)貨價(jià)格方面，據(jù)上海有色網(wǎng)，11月29日，電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)下降1500元/噸至13.2萬(wàn)元/噸。
 
此前的11月28日，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)，電池級(jí)碳酸鋰跌2050元/噸，報(bào)13.34萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2年新低，已連續(xù)下跌28日。
 
碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌的原因
 
資料顯示，2022年11月中旬，碳酸鋰價(jià)格一度逼近60萬(wàn)元/噸大關(guān)。不過(guò)，今年年初以來(lái)，其價(jià)格一路下跌，4月下旬，已跌破18萬(wàn)元/噸。4月末，碳酸鋰價(jià)格價(jià)格開始上漲，6月初攀升超過(guò)30萬(wàn)元/噸。不過(guò)之后就維持跌勢(shì)。
那么，碳酸鋰和碳酸鋰期貨價(jià)格下降的原因是什么呢？
平安期貨研究所表示，第一是此前停產(chǎn)或檢修的鋰鹽廠于11月上旬陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)增量預(yù)期較強(qiáng)，且個(gè)別鹽湖企業(yè)后續(xù)仍有放貨的可能；第二是部分澳大利亞鋰礦逐漸由Q-1調(diào)整為M+1等結(jié)算方式，鋰礦跟隨碳酸鋰價(jià)格下行更加流暢，海外鋰鹽進(jìn)口順暢；第三是需求端在碳酸鋰價(jià)格下跌趨勢(shì)下，下游正極材料企業(yè)并無(wú)通過(guò)散單拿貨的想法，近期上下游企業(yè)主要以長(zhǎng)單形式進(jìn)行交易，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)陰跌且市場(chǎng)成交低迷，也助推期貨價(jià)格持續(xù)下行。
對(duì)于近期碳酸鋰期貨價(jià)格大幅下挫，國(guó)泰君安期貨則分析稱，該輪價(jià)格下跌的核心驅(qū)動(dòng)來(lái)自于：臨近交割，期貨盤面向下修復(fù)與現(xiàn)貨價(jià)格的基差。此外，從基本面來(lái)看，10月鋰精礦進(jìn)口量依然處于較高水平46萬(wàn)噸，鋰精礦價(jià)格在近兩周內(nèi)加速回落至1650美金/噸，已接近前期1500美金/噸的支撐位，折碳酸鋰成本為13.7萬(wàn)元/噸，鋰鹽市場(chǎng)的成本處于動(dòng)態(tài)下移中。
另外，11月24日晚間，廣期所發(fā)布的對(duì)碳酸鋰期貨實(shí)施交易限額的通知，宣布從11月28日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在碳酸鋰期貨各合約上單日開倉(cāng)量不得超過(guò)1萬(wàn)手。這或也是此次碳酸鋰期貨下跌的原因之一。
 
鋰礦企業(yè)如何應(yīng)對(duì)
 
面對(duì)碳酸鋰價(jià)格的下跌，鋰礦企業(yè)的處理方式不同，有的看好該領(lǐng)域的發(fā)展，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；還有的企業(yè)希望多一條腿走路，進(jìn)軍其他賽道。
 
近日，四川德鑫礦業(yè)資源有限公司宣布，其位于四川阿壩州的鋰輝石礦項(xiàng)目已開始建設(shè)。該項(xiàng)目為李家溝鋰輝石礦采選項(xiàng)目，也是亞洲規(guī)模最大的鋰輝石礦采選項(xiàng)目之一，預(yù)計(jì)將建成一座采選能力達(dá)到105萬(wàn)噸/年的鋰輝石礦場(chǎng)，年產(chǎn)鋰精礦約18萬(wàn)噸。
 
雅化集團(tuán)11月23日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司津巴布韋一期鋰礦項(xiàng)目即將投產(chǎn)，投產(chǎn)以后將投入到鋰鹽生產(chǎn)中，較大程度上緩解原料成本壓力。隨著二期鋰礦項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司鋰礦的自給率將不斷提升，從而推動(dòng)公司盈利水平的提高。
 
11月27日消息，中礦資源在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司擁有津巴布韋Bikita礦山和加拿大Tanco礦山的100%權(quán)益，已建成418萬(wàn)噸/年采選生產(chǎn)線，并實(shí)行“自有鋰礦+鋰鹽生產(chǎn)”一體化模式，據(jù)此鋰礦采選和鋰鹽加工的成本可控，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。
 
大為股份11月28日晚間公告，擬定增不超過(guò)10億元，其中擬投入7億元建設(shè)大為股份郴州鋰電新能源產(chǎn)業(yè)桂陽(yáng)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目（一期），3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)披露，上述年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目一期建設(shè)完成后，形成規(guī)模年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能。
 
同在11月28日，鵬輝能源公告，公司計(jì)劃開展碳酸鋰套期保值業(yè)務(wù)，交易工具包括但不限于期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期等衍生品合約，保證金金額不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元（不含期貨標(biāo)的實(shí)物交割款項(xiàng)），上述額度在有效期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
 
還有的鋰礦企業(yè)則尋找新的路線。例如，天齊鋰業(yè)與吉利控股集團(tuán)、奔馳、smart品牌全球公司簽署多項(xiàng)合作協(xié)議，在上游資源、核心材料、鋰電技術(shù)研究等多個(gè)領(lǐng)域展開深度合作。
 
近日，由贛鋒鋰業(yè)全資控股的江西贛鋒資源再生有限公司成立，注冊(cè)資本2億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括：報(bào)廢電動(dòng)汽車回收拆解，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用，生產(chǎn)性廢舊金屬回收等。
 
碳酸鋰價(jià)格的后市表現(xiàn)
 
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的未來(lái)變化，各方給出了不同的觀點(diǎn)：
 
中信證券研報(bào)指出，2023年第三季度，鋰價(jià)持續(xù)下跌引發(fā)南美鹽湖鋰企業(yè)下調(diào)經(jīng)營(yíng)指引。盡管由于產(chǎn)能擴(kuò)張低于預(yù)期，2023年南美鹽湖鋰產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，但隨著多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)爬坡，預(yù)計(jì)2024年南美鹽湖鋰供應(yīng)量將增加約8萬(wàn)噸，供應(yīng)壓力進(jìn)一步增加將推動(dòng)鋰價(jià)繼續(xù)下跌。
 
該研報(bào)還提到，疊加近期澳洲鋰礦價(jià)格跌幅擴(kuò)大，成本支撐邏輯弱化，預(yù)計(jì)2024年鋰價(jià)或跌至10萬(wàn)元/噸以下，但需關(guān)注鋰行業(yè)并購(gòu)整合趨勢(shì)對(duì)價(jià)格的潛在影響。
 
南華期貨分析稱，短期碳酸鋰價(jià)格快速下跌后觸及12萬(wàn)元/噸關(guān)鍵支撐問(wèn)，同時(shí)12月將至，01合約面臨大量空單平倉(cāng)帶來(lái)的波動(dòng)。空平和部分投機(jī)需求帶來(lái)近月合約反彈，但受制于需求的疲弱，預(yù)計(jì)難以形成有效的正反饋，反彈高度有限。
 
有業(yè)內(nèi)人員表示，目前碳酸鋰的需求疲軟，供應(yīng)過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)看空情緒濃厚，后市或有概率跌破10萬(wàn)元大關(guān)。
 
曾有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車總銷量將在2025年超過(guò)2000萬(wàn)輛，在2030年超過(guò)4000萬(wàn)輛。這必然需要大量的鋰資源。預(yù)計(jì)2023-2025年全球鋰資源有效產(chǎn)能將分別達(dá)到141萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸、241萬(wàn)噸LCE，2023-2025年鋰需求預(yù)計(jì)分別為110.45萬(wàn)噸、136.12萬(wàn)噸和165.15萬(wàn)噸LCE，行業(yè)將轉(zhuǎn)向供給過(guò)剩格局。
 
關(guān)于鋰去庫(kù)存與補(bǔ)庫(kù)的難題，摩根士丹利指出“電池庫(kù)存仍然偏高”，但中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的碳酸鋰庫(kù)存已經(jīng)下降，并且可能不到2萬(wàn)噸。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國(guó)電動(dòng)汽車銷量疲軟以及來(lái)自非洲國(guó)家的供應(yīng)增加可能會(huì)導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格低于他們的2萬(wàn)美元/噸的目標(biāo)。
 
金屬智庫(kù)Fastmarkets的分析師稱，電池制造商已經(jīng)看到來(lái)自電動(dòng)汽車制造商的新訂單增加，并且“正在尋求補(bǔ)充鋰材料”。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰礦 碳酸鋰
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